Shinichiro od roku mieszka pod jednym dachem z Hiromi, koleżanką z klasy, którą jego rodzina wzięła do siebie po śmierci jej ojca, będącego przyjacielem rodziny. Jest ogólnie lubiana w szkole, wysportowana i zawsze się uśmiecha, kiedy jednak wraca do domu jest cicha i nie okazuje uczuć. Shinichiro domyśla się, że dziewczyna dusi w sobie smutek, i że gdzieś w jej wnętrzu tkwią prawdziwe łzy. Będąc uzdolnionym artystycznie, próbuje od jakiegoś czasu namalować ją i zobaczyć te łzy, choćby na papierze. Nie ma bowiem odwagi żeby zawrzeć z nią jakąkolwiek bliższą znajomość. Hiromi nie jest jednak jedyną dziewczyną w jego otoczeniu, która wydaje się Shinichirowi intrygująca. Nayaka Isurugi pojawiła się w jego szkole niedawno. Poznawszy ją, odnosi wrażenie, że dziewczyna ma obsesję na punkcie latania, choć wydaje się traktować to raczej jako pewną przenośnię. Ich pierwsze spotkanie nie jest zbyt przyjemne, ale Shinichiro podejrzewa, że ta dziewczyna również ma jakiś emocjonalny problem. To zapewne nie wszystkie bohaterki „True Tears”, którym będzie chciał pomóc Shinichiro, ale je poznamy w kolejnych odcinkach serialu...